Mitsuki Koyama ist zwölf Jahre alt. Während sie ständig an Eichi denkt, der leider in den USA ist, träumt sie von ihrem Versprechen an ihn, Sängerin zu werden. Allerdings leidet Mitsuki unter einer sehr schlimmen Halserkrankung, durch die sie ihr Leben verlieren Könnte. es wurde ihr eine Operation empfohlen, die sie aber ablehnt, da sie danach nie mehr singen Könnte.
Eines Tages tauchen Takuto und Meroko, das Todesgötter Paar, bei ihr auf und stören sie bei einem wichtigen Vorsingen.
Doch Takuto ist durch Mitsukis verzweifelten Versuch, Sängerin zu werden, so berührt, dass er beschließt, ihr zu helfen.